- Tres galardones globales: El diseño y la estructuración financiera del proyecto han sido reconocidos por las entidades especializadas IJ Global, Project Finance International y Proximo
El proyecto de la Línea 6 del Metro de São Paulo (Brasil), construida y operada por el Grupo ACCIONA, ha obtenido tres premios otorgados por tres entidades especializadas internacionales: IJ Global, Project Finance International (PFI) y Proximo.
IJ Global –una de las principales fuentes globales de información y datos sobre infraestructuras y financiación de proyectos, integrada en Euromoney– concedió a ACCIONA el premio “Operación del año 2022”, dentro de la categoría de Transportes de sus premios anuales para América Latina.
PFI –entidad enfocada en la provisión de información y datos sobre financiación global de proyectos–distinguió también el diseño y estructuración financiera del proyecto de la Línea 6 con el premio a la “Operación del año en materia de Transportes”, dentro de sus premios 2022 para las Américas.
Proximo –proveedor de inteligencia de mercado entre empresas (B2B) en los sectores de financiación de proyectos, energía e infraestructuras– galardonó el proyecto dentro de sus distinciones anuales para América Latina como "PPP [acuerdo público-privado] del año”.
ACCIONA y sus socios en el consorcio Concessionária Linha Universidade (CLU) cerraron el pasado agosto con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) una financiación de R$6.900M (€1.285 millones) para desarrollar el proyecto. Un segundo tramo de financiación por importe de R$500 millones (€93 millones), se formalizará posteriormente. Adicionalmente, el Estado de São Paulo aportará R$7.850 millones (€1.460 millones) durante el período de construcción.
El préstamo incluye el otorgamiento de garantías bancarias sin recurso que cubren parcialmente el riesgo de BNDES durante la construcción, lo que constituye un modelo de financiación innovadora para el BNDES.
El plazo de esta financiación es de 20 años y son once las instituciones financieras que aportan las garantías bancarias por un importe de R$3.312 millones (€617 millones). Dichos bancos son BNP Paribas, que ha actuado como asesor financiero exclusivo de la operación, Banco Santander, JP Morgan, ICO, CAF, SMBC NY, SMBC BR, Intesa, CACIB, Bradesco y ABC. Estas garantías permiten una estructura de fondeo del 100% de los recursos en moneda local para el proyecto.
El préstamo supone un ejemplo de financiación sostenible avalado por una evaluación independiente proporcionada por Vigeo Eiris, basándose en criterios relativos a la taxonomía, empleo femenino y local, movilidad eléctrica y emprendimiento local; así como por el Development Impact Assessment realizado por JPMorgan. BNP Paribas y Banco Santander son los co-agentes de sostenibilidad.
AMPLIA EXPERIENCIA
La Línea 6 del metro de São Paulo es una concesión del Estado de São Paulo que comprende la construcción y operación de una línea de metro que conectará los distritos de Brasilandia y Freguesia de Ó con el centro de la ciudad. El proyecto tendrá una longitud de 15,3 kilómetros y contará con 15 estaciones subterráneas, incluyendo tres grandes intercambiadores. Se espera que transporte diariamente a unos 630.000 pasajeros.
La titular de la concesión, Concessionária Linha Universidade, S.A., tiene un accionariado en el que participa ACCIONA (47%), Société Générale (39,7%), Stoa (12,3%) y Transdev (1%). La obra civil está siendo realizada por ACCIONA (100%) y el material rodante es suministrado por Alstom.
El coste total del proyecto es de aproximadamente R$18.000 millones (€3.354 millones), siendo el proyecto de infraestructura de mayor tamaño en ejecución en América Latina.
ACCIONA cuenta con las credenciales técnicas y la experiencia en el desarrollo de soluciones de movilidad urbana. En los últimos años, la compañía ha participado en 44 proyectos en siete países. En lo que hace referencia a ferrocarriles y líneas de metro, ACCIONA ha construido 3.000 kilómetros de vía, de los cuales 1.200 kilómetros son de alta velocidad. La empresa cuenta, además, con una amplia experiencia en construcción subterránea, con más de 600 kilómetros de túneles ejecutados.
En América Latina, ACCIONA ya ha trabajado en Brasil en el desarrollo de dos lotes de la Línea 2 del Metro de São Paulo. Además, ha ejecutado la Línea 3 del Metro de Santiago de Chile y la Línea 1 del Metro de Quito, en Ecuador.