- La compañía ha comenzado a cotizar con una capitalización bursátil inicial de €8.800 millones de euros
Este documento no constituye una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”) y no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Securities Act, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Securities Act.
ACCIONA Energía, compañía líder en la generación de energía 100% renovable, ha comenzado hoy a cotizar sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia bajo el símbolo "ANE".
La compañía ha comenzado a cotizar con una capitalización bursátil inicial de €8.800 millones de euros, en una oferta que ha sido 2,4 veces sobresuscrita, lo que demuestra la fuerte demanda para invertir en el operador puro de energía renovable con 30 años de experiencia en el sector.
El éxito de la oferta pública de venta (OPV) impulsará el objetivo de ACCIONA Energía de reforzar su posición como líder mundial en energías limpias, con capacidad para acelerar la transición energética global. Con su probada trayectoria, su legado de neutralidad en carbono, su sólida capacidad organizativa y su presencia global, ACCIONA Energía está perfectamente situada para capitalizar las enormes oportunidades de crecimiento que representa la transición hacia un sistema global de energía limpia.
La salida a bolsa reducirá sustancialmente el coste de capital de la compañía, permitiéndole liberar su importante potencial de crecimiento y ofrecer una atractiva rentabilidad a los nuevos accionistas de ACCIONA Energía a través de una disciplinada selección de proyectos con el perfil de riesgo-rentabilidad adecuado, respaldado por un sólido plan de negocio.
Tras la salida a bolsa, la compañía se centrará en implementar su plan para generar valor para los accionistas. La empresa tiene la firme intención de duplicar hasta 20GW su capacidad de generación instalada en 2025 y está posicionada para crecer en nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía. Como empresa independiente que cotiza en bolsa, ACCIONA Energía sigue comprometida con las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
"La salida a bolsa de ACCIONA Energía supone un paso clave en nuestra historia de crecimiento y nos permitirá cumplir con nuestra ambición de liderar la transición energética mundial”, dijo José Manuel Entrecanales, presidente de ACCIONA Energía. “La gran acogida que ha tenido en el mercado la salida a bolsa pone de manifiesto que estamos perfectamente situados para aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento global en el sector de las energías limpias en los próximos años".
El presente anuncio no constituye un folleto, ni un documento equivalente a un folleto, ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar cualesquiera valores de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.U. (la “Sociedad”), en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta sea ilegal. Los inversores no deberán suscribir o comprar, ni vender ni disponer de cualquier otro modo de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio, excepto si lo hacen sobre la base de la información contenida o incorporada por referencia al folleto registrado y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), y que está a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y publicado en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV, en su caso, en relación con la oferta pública de acciones de la Sociedad (las “Acciones” y la “Oferta”, respectivamente).
La venta de las Acciones en el marco de la Oferta está sometida a normas y requisitos específicos en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna en el caso de violación por cualquier persona de dichas normas y requisitos.
La Sociedad no ha aprobado ninguna oferta de valores al público en el Reino Unido o en cualquier otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo.
En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado Miembro, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000)) que también sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19(5) de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Financial Services and Markets Act 2000, con sus modificaciones (la "Orden "); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes en el Reino Unido no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Securities Act, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.